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19世纪70年代，与世隔绝的丹麦北部的小村庄。一对督信路德教的姐妹花玛蒂娜（比尔吉特·费德施皮尔 Birgitte Federspiel 饰）和菲丽帕（博迪尔·吉尔 Bodil Kjer 饰）平日

柏林由两位天使守护着，一个是对人世疾苦冷眼旁观的卡西尔，另一个是常常感怀于人类疾苦的丹密尔（布鲁诺•甘茨 Bruno Ganz  饰）。二人穿着宽大的天使袍，在城市各处游荡，倾听人们的祈

和丈夫争吵后，一位丰盈的德裔女子独自留宿兼营咖啡馆的汽车旅馆。争吵时遗落的保温高压水壶盛满咖啡尾随她到来，成了这场魔术的第一个道具。 咖啡馆女老板的丈夫愤然离家，她无法理解儿子的音乐、无法接受女