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行游乐师伊戈纳西奥·卡里略（马西亚诺·马丁内斯 Marciano Martínez 饰）在妻子去世后决定出发寻找自己的老师格拉大师，将一架长着两只黑色犄角的“魔鬼”手风琴交还给他。少年富民·莫拉莱

20世纪二十年代，英国和爱尔兰之间的矛盾不断加深，最终爆发爱尔兰独立战争。原本拥有光明前途的医科大学生达米安（Cillian Murphy 饰）得知战争爆发，毅然投笔从戎。他回到家乡，与弟弟泰迪（