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雷蒙黛（佩内洛普•克鲁兹 Penélope Cruz饰）和他的酒鬼丈夫、年轻女儿共住，生活却不像别人平静。 雷蒙黛有个姐姐索尔（劳拉•杜纳丝 Lola Dueñas饰），小时候两人和父母生活贫寒。

德国青年克里斯（Daniel Brühl 饰）计划远赴非洲旅行，但是身无分文，阴差阳错又被警察扣留护照。万般无奈之下，他随在酒馆认识的水手偷偷登上一艘开往非洲的货轮。　　克里斯在船上并未隐藏多久，

故事发生在十七世纪的西班牙，阿拉特里斯德（维果·莫特森 Viggo Mortensen 饰）是誉满全国的军队上尉，同时亦是巴尔博亚（尤纳克斯·乌高德 Unax Ugalde 饰）的监护人。阿拉特里