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本片為1967年的俠情電影，由邵逸夫親自監製，高立導演。故事描述，宋代時候，西涼蠻兵入侵中原，武林正宗日月會總舵主洪鐘（楊志卿），被與敵酋勾結的鎮西府大將軍呂強（顧文宗）所殺，各路英雄聯袂同赴昆城

大侠齐如丰将为救他而身亡的仆人方诚的儿子方刚（王羽）抚养成人后，欲立其为掌门人，此举引来方刚师兄的嫉妒。追求方刚不成的齐如丰的女儿齐佩联合师兄与方刚比武，却失手砍断方刚右臂，方刚负伤逃离齐家。

李燕南（陈厚 饰）是歌舞团的钢琴师，而陈小芸（郑佩佩 饰）则是歌手，两人相识多年，李燕南常常指点陈小芸的歌唱技巧，随着时间的推移，他们之间的感情渐渐加深。洪玲（杜娟 饰）是歌舞团万众瞩目的女主角，