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铁中棠(狄龙 饰)为大旗门掌舵人云翼的义子，大旗门仇人司徒笑(艾飞 饰)追杀铁及云次子铮(罗莽 饰)，意图探索大旗门秘密宝藏之下落。铁得知必须往长春岛见「日后」，便知大旗门之一切。铁赴长春岛，发现

猫仔(林国雄饰)与大猫(冼林旭饰)两兄弟，大猫性爱女色；猫仔凶狠阴毒。二人在港，不务正业，终因犯罪入狱。狱中有积犯七叔(罗烈饰)乃黑社会大哥，对猫仔蛊惑和顽强之性格颇为赏识，将之收入门下。左轮泰探

民国时期，各路军阀并起，当然这些军阀中也不乏笑果连连、丑态百出的大老粗。比如这位张大帅，颟顸乖张，尤其喜好女色。他外出途中看见一群女学生打篮球，慨叹学校的小气，发给每人一个篮球，还把学生们的裙子全部剪