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昭和8年（1933），日本出兵满洲里，脱离国际联盟，在国际上受到空前孤立；国内经济滑坡，人心不安。时军队内部分为“皇道”和“统制”两派，皇道派认为天皇已成为贪污大臣的傀儡，不知人民疾苦和国家安危。

故事发生在1939年，弗朗塔（奥德捷·维奇 Ondrej Vetchý 饰）是一名捷克飞行员，动乱与战争之中，他和名为卡瑞尔（克里斯托弗·哈德克 Krystof Hádek 饰）的年轻人之间结下了