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本片为张彻导演，并与倪匡合编，由姜大卫及傅声主演，傅声更藉此获1974年亚洲影展最有希望青年男演员奖。片中，姜饰演怀才不遇的油漆小工，因不满现实，养成狂放自傲的性格；傅饰厌倦拘束的富家子，当他遇上

为了逮捕涉及4万亿韩元、造成3万名受害者的稀世大骗子，诈骗犯（玄彬饰）和检察官展开较量的诈骗犯罪。玄彬将在片中饰演设下完美骗局的诈骗犯黄智成，是一位专挑诈骗犯行骗的天才诈骗犯；刘智泰在片中饰演劣性

影片讲述不擅长与人交往、经常偷偷看BL漫画的17岁女高中生佐山丽(芦田 饰)，与丈夫去世后独自生活、同样爱好BL题材的75岁老妇人市井野雪(宫本 饰)，两个兴趣相投的人之间建立的一段忘年交。