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20世纪30年代的德国柏林，纳粹势力正在兴起。美国女艺人Sally（丽莎·明奈利 Liza Minnelli 饰）是一家俱乐部的舞女，非常受欢迎。刚刚来到柏林的英国男教师Brian Roberts

洼田飒太（北村匠海 饰）是一个性格内向的男生，不擅长交际的他自然也没有什么朋友，一直都过着形单影只的生活。一次偶然中，飒太捡到了一盒磁带，磁带的主人是已经去世了一年的乐队主唱宫田（新田真剑佑 饰）