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白天，忧郁的帕西瓦尔在父亲的殡葬店里帮死人上防腐剂，他是家族生意的准继承人；晚上，腼腆的帕西瓦尔会躲在地下夜总会的钢琴后面，用他给死人抹香料的手指弹出灵动的音符唤醒夜晚骚动的灵魂，他是天才却不敢出

在比赛中，丹•米尔曼（斯科特•麦克洛维茨 Scott Mechlowicz 饰）完成了一组高难度的吊环动作，却在落地时把左腿摔得粉碎。他猛然惊醒，原来是南柯一梦。凌晨三点，受惊的米尔曼出去散心，意

影片讲述了4个30出头的男女在海边旅行所发生的故事，洪尚秀一如既往地把镜头对准都市男女，叙说不完的情爱。