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故事讲述了一位街头戏班的刀马旦四季，在表演的过程中，无意救了一名神秘的青年男子，从此开启了一段奇妙曲折的缘分，也揭开了自己的身世之谜。

在博多的郊外住着小峰一家，他有4女，平凡的二女儿奈津子是个打工者，一日，她遇见了崇尚自由的慧，于是一同来到东京，也改变了·她的一生。奈津子离开家乡，来到东京发展自己的事业。从平凡的工厂工人变成了追

四个青年，一座城市，爱与理想，轻松的茫然，四季轮换，他们从生活走进了电影，又从电影回到生活，在电影中扮演自己，又因电影而改变，中国电影从未有过的即兴创作，从未呈现的城市生活。