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路易斯是个悉尼的戏剧导演新手，他得到的第一份工作是参与悉尼市说什么对精神病人康复计划，让精神病人演出一场歌剧。该计划一开始就被一个叫罗伊的病人弄得鸡飞狗跳，他狂想自己是莫扎特。没有一个病人会唱歌，

这个令人不安的故事发生在 1989 年的东京。神祕的英国女性露西·弗莱（艾莉西亚·维坎德饰）甫至日本东京，饱受过去痛苦回忆纠缠的她与同样深受过去困扰的当地英俊摄影师松田祯司（小林直己饰）陷入热恋