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韓順雲，一個大學學務處雇員退休的未婚老婦，伴隨她生活的是年邁的老母。兩個女人看似彼此相互折磨，更像是支撐對方繼續活下去的唯一依賴。有一天，她居然被兩個半夜潛入的小鬼強暴了。原因竟是因為她的母親……

露露（黄璐 饰）和白龙（田牧宸 饰）是一对正在同居的情侣，虽然没有结婚，但是两人已经有了爱情的结晶——一个嗷嗷待哺的孩子。实际上，露露的这段感情令她备受折磨，因为白龙其实是一个同性恋者，是在露露的

一個被父母拋棄由阿公帶大的阿國，常自嘲自己就像是另類孤兒，甚至就像是被遺忘的失物；在阿公過世後，親生父親阿龍乍然出現，還死纏爛打著阿國不放，父子倆就此展開了甩不開彼此的糾纏…。

抗日战争时期，深秋的海城。我方神探孙少武得悉日本特务潜入海城勾结号称四大天王的当地实力人物之一，实施阻止抗日部队北上的罪恶计划。在孙努力查明这一计划的过程中，他遭到陷害，被四大天王误会并深深怨恨。