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Joe（鄧光榮飾）為人正直、有義氣、處事從不拘泥苟且。Joe之兄長誤交損友，被亡命之徒所謂「兄弟」（張國柱、江富德、周比利分飾）陷害，身陷囹圄。Joe替其兄不值，向匪徒討回其兄應得之鉅款，豈料匪徒

一天，法国女画家波琳（菩翎男 Line Nane 饰）走进了中国贵州东南部神秘美丽大山深处的丹寨，她又突发性地晕倒在水田里，几乎失去生命。但在那里，两个苗族孩子发现了她，孩子的父亲把她背回家里，请