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影片讲述创世之初，天降异兽，凡间各国将异兽们供奉为神，并借助异兽的神力治理国家。数百年后，供奉九头巨兽相柳为神的隐国为了抢夺供奉青龙为神的龙国的神兽之力，倾巢而出入侵龙国。龙国士兵项天在敌军压境的

月牙是乌善族人，她被王爷收养了十年。就在她与王爷之子逸辰成亲之时，军费紧张，王爷叫士兵寻找金矿，结果士兵中毒回来。说其他人被乌善族杀死了或活捉了。月牙的母亲也是中此毒而死，月牙心中的仇恨再被点燃。