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恐怖小说家梁大伟童年时目睹（鬼画）杀害亲生父亲血腥的场面，虽然令他失去记忆，却造成永不停止的梦魇。长大后那幅（鬼画）赫然地又出现了。究竟（鬼画）如何杀人于无形，又有什么深仇大恨要置人于死地？梁大伟

在菲律宾的唐人街，有一对出生入死的好兄弟——火武（樊少皇饰）与耀扬（张耀扬饰），两人智勇双全，有一副好身手，但一直没有机会出人头地。一次火武因伤人入狱。在狱中被狱官百般羞辱，幸好被大哥利楚雄搭救，

一个女杀手CO CO（温碧霞 饰演），扮相一如既往的风情妩媚，很迷人，她的搭档是神爷（郑浩南 饰演）和小四，后来干了一票买卖后，三人逃往另一个城市，神爷迷上了毒品无心恋战，小四年轻气盛与神爷大吵了