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退休警察豹叔膝下有儿子阿国（张国强 饰）和养子阿定（刘德华 饰），阿国曾是国际刑警，如今返港担任督察；而阿定则混迹黑道，虽然收入丰厚并颇得老板杨东海赏识，但阿定拒绝贩毒令杨东海很为难。阿定与阿国情

杀手翟是金三角杀手，接下暗杀干探香明的妻子，背后竟是与毒贩勾结的警司吕进，还暗中下令杀翟灭口。香与翟同遭陷害，逃亡过程中暗生情愫，最后化敌为盟，决联手对抗吕……

阿昆（刘德华饰）长年垄断了海洛因市场，虽视追随8年多的阿力（吴彦祖饰）为接班人，但阿昆一向小心行事，从没透露过“货仓“、加工场的位置也未见过其他“同事”。阿昆打算把自己的生意全权交由阿力打理，阿力渐渐知道了更多毒品市场中的秘密。r8年来阿力以卧底的身份搜集毒贩的全部资料，但他对吸毒者阿芬（张静初饰）投入了感情，阿芬的景况却令他对自己边缘人的身份感到更加迷惘。r斗志斗勇的过程中，阿力最终取得了阿昆的完全信任，8年来的追踪，也有了终结。