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20世纪30年代的德国柏林，纳粹势力正在兴起。美国女艺人Sally（丽莎·明奈利 Liza Minnelli 饰）是一家俱乐部的舞女，非常受欢迎。刚刚来到柏林的英国男教师Brian Roberts

这部电影是伍迪·格斯的优秀传记，他是美国最伟大的民谣歌手之一。他在上世纪30年代离开了自己位于得克萨斯州的家，去找工作，发现了美国工人阶级的苦难和力量。