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1942年，阿尔奇·格拉斯正试图进入好莱坞，想实现他的好莱坞之梦，而这也开始了一段你从未见过的黑人洛杉矶之旅

乔（华金·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 饰）有着非常悲惨的过去，他的父亲是一个暴力狂，总是无端对乔和他的母亲（朱迪思·罗伯茨 Judith Roberts 饰）施以拳脚。如今，乔和母亲

胡格（杰森·罗巴兹 Jason Robards 饰）遭到了信赖的朋友塔格里（L·Q·琼斯 L.Q. Jones 饰）和布温（斯特罗瑟·马丁 Strother Martin 饰）的背叛，身无分文险些