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因犯事而被判入狱之弱智成年人肥猫获保释，社会工作者玛姬奉命派往照料肥猫，玛姬接肥猫出狱，并带他去离岛拜祭父母，因交通意外二人分开，肥猫独自流浪。肥猫得一老人五叔公收留，由于其简单乐观性格，很得村人

高宇蓁饰演性工作者，为了实现梦想，被卖到国外从事性工作。电影除了是对性工作者这一社会边缘群体的关注，也阐述女性议题。　　黄冠智饰演高宇蓁的弟弟；段钧豪、黄冠智饰演经常光顾茶室的警察；郭耀仁饰演茶室