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纽约两位资深警探特克（罗伯特•德•尼罗饰）和罗斯特（阿尔•帕西诺饰）是一对亲密无间的老搭档，二人合计已在警署工作100年。特克脾气火爆，而罗斯特处事圆滑。最近，纽约出现了一位连环凶手，特克与罗斯特

一年前，劣迹斑斑的jcCallahan(Dorff)警探在一次出了岔子的毒品搜捕行动中被枪击中，然而幸运的是Callahan (Dorff)被一个陌生人所救，从而callahan 有了第二次机会去

新加坡海岸線上的填海工地，工人王必成失蹤了。兩名警探聞風而至，在工地周圍四處探詢王必成的蹤影。躁鬱的氛圍、失眠的夜晚，警探在夢裡見到王必成身影，而令人不安的真相，也將在虛實難辨的溼熱幻境中揭開。