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意大利南部吉普赛人聚居的社区，典型的贫穷混乱。十四岁少年渴望早日长大，像哥哥那样自力更生。他抽烟喝酒，从哥哥身上学会偷窃技能，不识字不打紧，认得钞票才实际。哥哥被捕，他变本加厉，偷车兼入屋爆窃，其

在内战阴森的余波中，有原则的北方执法者博·里芬与受折磨的前邦联成员科迪·帕纳姆联手 吃了追踪器。他们追捕臭名昭著的火车劫匪的任务将他们带到了“炼狱”，一个诡异地荒废的小镇。在寂静中，他们遇到了一名孤独的非裔美国猎人和一名藏有秘密的囚犯，后者低声诉说着古老的威胁。随着炼狱的阴影逐渐加深，一场与“Yee Naaldlooshii”——变皮者——的对决正在召唤，这场对抗在他们激烈的生存斗争中考验着信任与人性的纽带。