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九一八事变后，东北沦陷，天津某剧社演员陈彼得（陈佩斯 饰）不甘当亡国奴，立誓要做民族英雄。一日，正当剧院上演爱国题材话剧时，男一号罢演，救场如救火，导演（赵雍 饰）只好让陈彼得顶替，结果大获成功，

彼得从未放弃寻找生死未卜的妹妹。他在市集碰见一名算命师，算命师告诉他，只要找到一头神秘的大象，以及能够变出大象的魔术师，自然就会知道妹妹的下落。为了完成三项不可能的任务，彼得踏上一场曲折揪心的旅程

影片讲述Kenzaburo(中川雅也饰)在妻子Akiko(木村多江饰)去世后，带着儿子(锦户亮饰)离开日本，前往《彼得兔》作者碧翠丝·波特的故乡英格兰湖区旅行，因为Akiko儿时很喜欢《彼得兔》的