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漂亮的戴嘉从立陶宛移民到法国，正在找地方住与工作。泰奥是一位努力奋斗的音乐家，他的兄弟卡米尔则是一名变性的舞蹈者。他们三人之中有一个与震惊巴黎一时的“奶奶杀手”有密切联系。

十二岁的德州少年斯泰特在单亲母亲去世后被送往了享誉盛名的音乐学院，他将接受严厉教师的魔鬼训练。