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25岁的奈奈子厌倦了都市生活，回到故乡冲绳泡国岛，她受到了生性热情的岛民和祖父母的热情接待，很快变得开心起来。不久后，奈奈子发现祖母的情况有些反常。原来60年前和祖母分手的恋人秘密回到了岛上。岛民

Richard乃岛上最高的当权者，他深信严厉苛刻管治才能令囚犯驯服，于是对囚犯便如狗一般看待，也为他们改了狗的名字，憨狗、热狗、皮狗、黑狗、肥狗便是他的杰作，他们在岛上过着惨无人道，人狗不分的监狼