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以济州岛整容行业为背景，讲述了韩国顶级百变骗子金仁海（朴成雄 饰）和先拳后言的坏刑警赵秀光（郭时旸 饰）互相追逐且联手追查案件真相的故事。　　朴成雄将一人分饰七角，骗子和刑警的故事即将上演

一对分居已久的父亲和儿子被一只名叫卡尔的小鹤联系在了一起，他们追踪着卡尔所在的鹤群从俄罗斯一直到非洲。

一位美国外交官的女儿在国外卷入了一场革命。