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帮派分子乐文华（任达华 饰）与大哥陆乘风（于荣光 饰）纵横香港，风头正盛。是日，陆、乐二人于码头接货，不想被警察团团包围。乐文华亮明卧底身份要求陆乘风投降，后者却冲入大海不知死所……一年后，经历了

黑帮洪兴社与敌对帮派谈判破裂，双方大打出手。洪兴老大李坤混乱中被刺，重伤身亡，社团顿时一团混乱。留学并定居美国的李万豪（周润发 饰）携妻儿回港为父奔丧，在众老叔苦苦哀求下无奈出任龙头一职。虽生在黑

没有犯罪前科的弗兰克袭击了一辆运钞车，而后又主动自首。他的行为是个谜。在监狱里，他遇见了阿拉伯人弗阿德，此人性格多疑，行事肆无忌惮，受自己的帮派保护。为了接近弗阿德，弗兰克介入了监狱围墙边的毒品交易，