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本片由两个故事构成，而这两个故事，说的是两种变态心理。当易性癖与死尸整形化妆师的爱情失控后。　　第一个故事讲述的是一个易性癖的男人装扮成女人，成功吸引了一个有老婆的男人。当那个男人的老婆知道情况后

电影讲述从屋顶掉落的被霸凌的高中生和精英黑社会成员身体互换而发生的故事，朴成雄将饰演黑社会成员。

沈云山的儿子小君在街上偶然救了一个贵妇的小女儿，自己却突发心脏病，医生说需要高昂的手术费，沈云山只是一个看停尸房的小警察无力承担，无奈之下，他想向那个贵妇求助，却最终没有说出口，突然，他接到一封信