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影片讲述作家扎西因童年时一个关于狗的“秘密”愧疚多年，直到多年后重返故乡才意外得知真相，与孩童穿越时光的生长痛。

年轻的女人回到故乡，试图寻找困扰她整个童年的答案。但当她通过自己的努力试图揭开真相时，意外发生了：古老的传说开始侵入现代的现实，当奇幻故事与现实世界的边界开始模糊，村民们转而指责她是女巫。

由于父母大都去南方城市打工，村中剩下的全是老人和儿童，小学教师易明堂（易志兵 饰）不忍这些孩子重蹈父辈的路，决定开办一所家庭幼儿园，教孩子们学文化，下岗的妻子（何伟欣 饰）当园长，初中生李响（谢媛