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古老的日本奈良地区，香具山、畝傍山和耳成山比邻而立，由此衍生出2男1女缠绵悱恻的爱恋诗句，流传千古。在地处群山深处的小村庄栢森内，生活着一群甘于寂寞的人儿。染色家加夜子（大岛叶子 饰）和地方志编辑

犹太小姑娘“飞莺儿”和父亲、奶奶生活在俄罗斯的小村庄里，为了生计父亲前往美国希望可以延续自己的歌唱生涯。父亲离开后不久村庄遭到了洗劫，飞莺儿和两个男孩一同逃脱，在准备登船去美国的时候她却跟他们走散