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九〇年代的美国，和家人初移民的小姊姊梁芬，渴望融入新环境，而迷恋着当时女孩间流行的彩色蝴蝶发夹。梁芬对蝴蝶发夹的执着，混杂着对俗气妹妹的厌恶，使得母女三人新生活下隐含的张力一触即发。

1928年，伪满洲国的日本翻译伊丹英彦（仲村亨）离开中国情人丁慧（章子怡）返回日本，数年后他再回中国来到上海时，变身高级特务。而此时丁慧已成为地下抗日组织的成员，并与该组织首领谢明（冯远征）相爱。

加夫列尔（费尔南多·瓦尔沃德 Fernando Valverde 饰）和妻子卡门（西尔维娅·蒙特 Silvia Munt 饰）结婚多年，卡门怀孕生下了可爱的小女儿阿米（Susana García