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洲王朝末年，穷兵黩武，独断专行，致使百姓民不聊生，江山社稷摇摇欲坠。当此世道混乱，妖魔邪祟纷纷来到世间趁机作乱。而洲天子，也被狐妖灵姬附身，下令全国范围内捕杀使用弓箭的猎户，一个不留。12岁的韩萁

清末，八国联军强压中国。紧挨京城的天津卫乃武家之地，八国联军不敢贸然踏入。在天津卫五年一次的武术会长选拔中霍元甲因救赵师傅一命，自己输掉比赛，赵师傅赢得不体面，与霍元甲产生过节。日本为入侵天津卫，