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没有犯罪前科的弗兰克袭击了一辆运钞车，而后又主动自首。他的行为是个谜。在监狱里，他遇见了阿拉伯人弗阿德，此人性格多疑，行事肆无忌惮，受自己的帮派保护。为了接近弗阿德，弗兰克介入了监狱围墙边的毒品交易，

故事发生在上个世纪三十年代初期，纸醉金迷的上海滩实则鱼龙混杂、帮派林立。很多黑帮更是用实业公司当成幌子，背后却干着各种各样的非法生意。梁笑棠治下的天和公司向来不与这些帮派为伍，而一心选择民族大义为

一个女警向前男友提出了让他无法拒绝的提议：要不他混入足球流氓帮派提供卧底情报，要不他的哥哥去蹲苦牢。