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彼得从未放弃寻找生死未卜的妹妹。他在市集碰见一名算命师，算命师告诉他，只要找到一头神秘的大象，以及能够变出大象的魔术师，自然就会知道妹妹的下落。为了完成三项不可能的任务，彼得踏上一场曲折揪心的旅程

孩子们在偏僻的乡间别墅失踪后，这名深陷离婚泥潭的父亲开始了一项危险的任务。