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大侠齐如丰将为救他而身亡的仆人方诚的儿子方刚（王羽）抚养成人后，欲立其为掌门人，此举引来方刚师兄的嫉妒。追求方刚不成的齐如丰的女儿齐佩联合师兄与方刚比武，却失手砍断方刚右臂，方刚负伤逃离齐家。

杨国良是探长之子，他怪父亲沉迷工作，母亲离世仍在查案，隔膜顿生。国良遇上舞女梅琳，两人母亲皆殁，同病相怜下开始同居生活。国良因生活费花尽到俱乐部赌钱，被陈彪骗下巨款，更强奸梅琳。国良愤然杀死陈彪，遭警

剑神凤擎天一向以除魔伏妖为己任，与树妖姥姥决战后败伤而回，另书生洛知秋因追赶商旅不果而在黑山上邂逅一直为姥姥杀人的小雪，两人两情相悦，小雪更不惜放弃千年道行而与知秋结婚，正当他们过着愉快生活时，姥