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上海精武会会长霍东阁年事已高，需要找接班人。只有两个人合资格。一是现任上海精武会的执事，精武会创会会长霍元甲大弟子孔慈的儿子孔鹏；另一人选就是广东精武会分会的主持人郭天。　　为保万无一失，霍东阁修

清末，八国联军强压中国。紧挨京城的天津卫乃武家之地，八国联军不敢贸然踏入。在天津卫五年一次的武术会长选拔中霍元甲因救赵师傅一命，自己输掉比赛，赵师傅赢得不体面，与霍元甲产生过节。日本为入侵天津卫，