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20世纪20 年代，在芝加哥的一场午后录音中，乐队成员们正在等待开拓性的表演者、传奇的“蓝调之母”玛·雷尼（奥斯卡金像奖得主维奥拉·戴维斯饰），其间气氛变得愈发紧张。录音进行到后期时，无畏又脾气火

故事是对在苏格兰岛上等待庇护的难民的一次另类观察。 它聚焦于一位背负重担背离祖国的年轻叙利亚音乐家奥马尔。

洼田飒太（北村匠海 饰）是一个性格内向的男生，不擅长交际的他自然也没有什么朋友，一直都过着形单影只的生活。一次偶然中，飒太捡到了一盒磁带，磁带的主人是已经去世了一年的乐队主唱宫田（新田真剑佑 饰）

大学生韦远航出生于一个民歌世家，和绝大多数同龄人一样，逆反心理让他的音乐趣味发生了急剧偏转，韦远航戴起爆炸头发套与好友阿亮组起了一支摇滚乐队。阴差阳错之下韦远航的摇滚乐队与林小谷的民歌乐队被迫合队