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西尼（詹姆斯·柯本 James Coburn 饰）是一位非常有名的心理医生，总统的保卫机关找到了他，要求他成为总统的私人医生，为此，西尼和女友南（Joan Delaney 饰）被迫来到华盛顿定居。

张凡在一个晚上竟然遭受了外星生物的袭击，在清洁工阿乐和神秘女子安娜的帮助下才得以逃脱。这俩人都自称是专门处理外星人事项的组织——“有关部门”的特工，他们告诉张凡，他曾经是组织中的王牌——“特工Z”