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日本战国时代随着德川家一统天下而落下帷幕。在战国乱世发挥了巨大作用的忍者集团，由于其潜在的威胁而遭到幕府的封杀。当是时，长野藩大旱连年，饿殍遍野，处于贫困破败的时刻。在之前的联络杳无音讯的情况下，

纸扎店小工朱宏利（洪金宝 饰）自小由道士二叔公（林正英 饰）带大，朱宏利道术未习多少，行事偶而颠倒，却有一副正气心肠，因不肯拖累指腹为婚的未婚妻阿云（钟楚红 饰），时常给人家冷脸。朱宏利好友马麟祥