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即将晋升的警察局长卷入一起致命事件，并发现了一个因怨恨而生、威胁到同事的阴谋。

故事讲述在东京地下，有高达15万人的非法入境者，这些异邦人成立了自己的秘密政府，松田翔太饰演的异邦警察则游走在这个灰暗的地下世界。

一个从芝加哥来到斯巴达准备建工厂的商人Mr. Colbert被发现死于街头。一个正在火车站等车的黑人Virgil Tibbs（西德尼·波蒂埃 Sidney Poitier 饰）被警察当作嫌疑犯抓到