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南蛮渡来の秘薬をもらい、大奥の乱れに乗じ、僧衣の下に怨念と美しき女体をかくし将軍家へ復讐しようとする元名家の女の物語。　　徳川十三代将軍家定の世ともなれば、江戸の街にもそろそろ勤皇佐幕の噂も立ち始

刚刚乘汽轮抵达神户港的小蝶(池玲子饰)，被女扒手好美(爱川まこと饰)当作毒品运输人带到藏毒窝点，遭到黑社会分子的严刑拷问。千钧一发之际，从监狱出来的混混让二(内田良平饰)解救了小蝶。小蝶旋即抓住好美，

外出流浪的克（大江徹 饰）五年后回到家乡，这个渔港小镇依然保留着他离开时的样子，暗淡、无望，一如他此时此刻的心境。克找到一家情色电影院昭和馆工作，不久后便与影院女主人（绘泽萌子 饰）发生不伦之恋。