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作品主角是不太会拿捏与他人之间距离、身材娇小的阿波连同学，以及目标是「交到一百个朋友」、坐在阿波连同学邻座的来堂同学。两人之间的距离以掉在地上的橡皮擦为契机而急速接近，一场青春恋爱喜剧便由此开始。

剧情承接上一季，安兹以耶·兰提尔为根据地建立了“安兹·乌尔·恭魔导国”，但却使安兹陷入了烦恼的境地。他作为一个国家的国王，该如何引导这个国家呢？　　在雅儿贝德、迪米乌哥斯等优秀的NPC们不眠不休地

今年呀今年……以《桃太郎》为主题，前所未见的英雄诞生了！　　就像桃太郎借由犬、猿、雉的帮助打倒鬼般，DON桃太郎（红），率领了猿BROTHER（蓝）、犬BROTHER（黑）、雉BROTHER（粉）