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高中三年级的夏天过去了，同学们接二连三确定了所要报考的学校。兴趣多多的樱田麻音（仪武佑子 配音）至今没有决定未来的方向，继承父母在大崎下岛经营的旅馆也在她的考虑范畴之内，不过麻音的父亲却宣称不希望

海神的女儿波妞从深海出逃玩耍，却被困在玻璃瓶里冲到岸上，碰巧被住在岸边悬崖的宗介救出，两人因此相识。但是波妞的父亲——魔法师藤本，认为人类世界肮脏丑陋，强行把波妞带回海里。面对父亲的阻挠、席卷小镇

沢渡枫（竹达彩奈 配音）幼年时不幸的失去了父亲，在悲痛中，坚强的她决定拾起父亲最爱的相机，通过摄影来完成对父亲的回忆和思念。在某一次拍摄中，枫偶然发现了一种名为“玉响”的光芒，为了捕捉这能够让人得