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故事描述在五丈原之战中病死的诸葛孔明，以年轻之姿转生到正在举办万圣节游行的现代日本东京都涉谷，并因此与创作歌手月见英子相遇，于是为了帮助英子实现她的梦想，孔明发挥他的军事长才，以英子的军师身份活跃

在播磨，武藏一行遇见了上杉龙臣统领的大型武士团——上杉武士团。他们的目的是讨伐盘踞在淡路岛的巨大鬼神“炮战龙八岐大蛇”。在那里，还有武田尚虎率领的武田武士团，与武藏同龄的武士岛津秋弘、尼子胜巳，以