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青年布雷特从肯萨斯州到纽约来谋业，却只能在一家国际贸易集团充当送信小弟，但也因此近水楼台听到了不少公司的内幕。当一名高级主管职位出缺而没有补人时，布雷特干脆利用他的办公室擅自发号施令，成为隐身的主管，

福尔摩斯因为过分的寂寞，整日注射可卡因，他的好友华生医生强烈反对他这样摧残自己的身体。一天，福尔摩斯接到一封神秘的请帖，邀他去观看苏联芭蕾舞。芭蕾舞演员彼得洛娃，希望和福尔摩斯结合，因为她想要个孩