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该片讲述的是三个二十岁的小伙儿青春年少的故事，金宇彬饰演的是一个不善处理异性关系、冲动热血、游手好闲的家伙。

乖巧可爱的善智（林允儿 饰）每天凌晨都会变成恶魔，而靠打零工维持生活的青年吉九（安普贤 饰）观察着她的变化，两人由此产生了情愫。