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炳古（申河均 饰）是一个喜欢研究外星人问题的韩国青年。他不但坚信有ET的存在，还把地球上种种坏事情都归咎于外星人作祟。　　炳古的母亲在工厂里死去，这件事给了炳古沉重的打击，他的精神始终处于某种不正

乖巧可爱的善智（林允儿 饰）每天凌晨都会变成恶魔，而靠打零工维持生活的青年吉九（安普贤 饰）观察着她的变化，两人由此产生了情愫。