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乡村歌手山米和茱莉亚偶遇在一个寒冬冷清的加油站，从此展开了四年的交往，大学毕业后顺利取得学位的茱莉亚，开始在小企业上班，山米则一心沉溺和吉他大师组团表演。感觉爱情走味的茱莉亚决定先暂停这段感情，警

90年代的哈城，刚刑满释放的徐铁（包贝尔 饰）偶遇装哑的舞女百灵（张梦露 饰），两人也在几次偶遇和深夜相伴中渐生情愫。直到除夕夜的温暖，让他们相互靠近，却又因现实隔阂，家人误解而屡屡拉扯。百灵为父还债的秘密账本，让徐铁读懂了她的苦衷，雷力的迫害更是将两人推向绝境，徐铁以命相搏救出被囚的百灵，终赢来家人祝福。这对孤独灵魂，在世俗重压下，以真爱焐热了彼此的人生。