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小驯鹿尼柯（埃里克·卡尔森 Erik Carlson 配音）的爸爸是圣诞老人团队中的一名成员，但是由于常年在外，以致于和妻子的关系日趋冷淡，处于分居状态。尼柯志愿加入圣诞团队，并且在父亲的指导下展

一个超级间谍突然遇到了自己真爱的女人。为了真爱，他放弃了自己的职业和冒险的生活。1年之后，他完全颓废了。他的老同行计划让老同事重新找回超级间谍的感觉。