普赖斯上校每年都会在他的英国乡间别墅为他在战争期间协调的反纳粹抵抗团体的成员（主要是德国人）举行一次团圆聚会。 他在1943年接管了该组织，当时创建该组织的领导人被纳粹谋杀。 现在他得知自己的前任

福尔摩斯因为过分的寂寞，整日注射可卡因，他的好友华生医生强烈反对他这样摧残自己的身体。一天，福尔摩斯接到一封神秘的请帖，邀他去观看苏联芭蕾舞。芭蕾舞演员彼得洛娃，希望和福尔摩斯结合，因为她想要个孩

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