徐仲良因为地下党员也是邮递员的父亲遭到日本人暗杀而走上了革命道路，在担任邮递员传递情报的过程中，他相继失去了他的同事——地下党员也是邮递员的周三，失去了同情并帮助革命的神父布朗，失去了他的第一个妻

故事发生在1930年，母亲遭人陷害不幸去世，孤苦伶仃的女孩林语慧（董洁 饰）跟随着养母从上海来到了南京。生活陷入困顿之中的林语慧在无奈之下开始沿着秦淮河畔靠卖唱维生，沦为歌女，一晃眼就是五年过去。